0章
喫煙室で出会った少女。
学年や学部どころか、名前すら知らない少女。
少女は、久しぶりに会う貴方のスーツ姿に興奮する。
タバコ交換を求められるが、うっかりタバコを切らしてしまった貴方。
少女は「代わりに」と、貴方のペニスを求めるのだった。
屋外喫煙場でのフェラをきっかけに、身体を重ねることとなった二人。
セックスを終え、帰ろうとした少女が学生証を落としてしまう。
そこには、レイという名前。
そして高校○年の文字があった。

1章
貴方を見初めたレイの過去。
大学のトイレで自慰をしたり、通学前の自慰など。
ダウナー少女の甘い恋心の場面。

2章
貴方は、レイの通う高校へ呼び出される。
高校に不法侵入させられ、体操服姿のJKと隠れてセックスする事となる。

3章
体育祭後、家にやって来たレイ。
寄せ書きが記されたTシャツを纏い「打ち上げ後のセックス」というロールプレイを行うのだった。

4章
貴方とショッピングをしに来たレイ。
扇情的な下着を買い、誘うような言動を繰り返す。
自宅で、彼女は自分のアナルを装飾する淫紋を見せつけてくる。
アナルに興味を持った彼女だが、処女アナルはペニスを咥える事はできない。
ゆっくりアナルを慣らす約束をするのだった。

5章
レイは、自分のアナル拡張の姿をビデオレターとして送ってくる。

6章
アナルプラグを入れっぱなしのまま、高校生活を送るレイ。
ついには、ロッカーに隠れてアナル自慰を始めるのだった。

7章
レイと貴方は、思い出の喫煙室でアナルセックスを行うのだった。

(総再生時間:約1時間06分)